Une Prévoyance qui correspond à vos besoins
Comment protéger vos revenus et votre patrimoine en cas décès, d’arrêt de travail ou d’invalidité ?
Ensemble, nous établirons un diagnostic complet de vos couvertures obligatoires et facultatives ainsi qu’un profil de vos besoins et des besoins de votre famille dans le temps afin de vous apporter Des solutions adaptées et sur mesure.
Une retraite sereine
A quel âge pourrai-je arrêter de travailler ?
Quel sera le montant de ma retraite ?
Comment puis-je maintenir mon niveau de vie ?
Comment ma famille est-elle protégée ?
Afin de répondre à toutes vos questions, notre cabinet réalisera un bilan complet de vos droits acquis et une projection de vos futurs.
En fonction du résultat de ce bilan, des solutions vous seront proposées pour optimiser votre retraite dans un cadre fiscal favorable.
Une épargne diversifiée
Comment vous constituer un patrimoine et anticiper sa transmission ?
Nous réaliserons un diagnostic complet de votre épargne et trouverons des solutions adaptées à vos besoins pour optimiser votre stratégie d’épargne et son impact sur votre fiscalité et vos droits de succession.
Une Complémentaire santé adaptée
Pour faire face au déremboursement de plus en plus fréquent de l’Assurance Maladie, nous pourrons mettre en place un contrat de complémentaire santé parfaitement adapté à vos besoins auprès de nos partenaires.
Assurance emprunteur
Avec notre partenaire AGIPI, nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de contrats d’assurance emprunteur parfaitement optimisés à votre situation et vous permettant de réaliser des économies substantielles sur vos échéances.
Nouveau : Depuis le 1er septembre 2022 (loi Lemoine), vous pouvez resilier à tout moment votre contrat d’assurance emprunteur, contactez-nous !